Импорт компьютеров

option yard

Внимание! Начинаю выкладывать на этом сайте цикл видиолекций по ценообразованию.

option yard

В издательстве URSS вышла книга "Практическое ценообразование".

 

Елизавета Окладникова

Cтатья напечатана в журнале  "Русский импортер"

В четвертом квартале прошлого  года в Россию было поставлено 1,35 миллиона компьютеров, что на 40,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (падение импорта компьютеров в первом квартале составило 46%).

Сегмент ноутбуков снизился во втором квартале этого года до 626,7 тыс. компьютеров, что на 42,3% меньше объема во втором квартале прошлого года. Падение в первом квартале составило 46% Согласно отчету IDC, значительнее всего в натуральном выражении снизились продажи компаний Dell (75,7%), Asus (38%) и Acer (36,1%). Увеличить объем продаж на сжимающемся рынке удалось только компании Lenovo (рост на 127,7% — с 14,9 тыс. до 33,8 тыс. ноутбуков)

Сегмент настольных компьютеров снизился во втором квартале этого года до 709 тысяч штук, что на 38% меньше объема во втором квартале прошлого года. Падение в первом квартале составило 35,3%. Лидерами снижения продаж в этом сегменте стали компании Dell и HP. Согласно данным отчета IDC, продажи Dell в натуральном выражении снизились на 80,7% до 4,9 тыс. штук, а продажи HP — на 55,9% до 30,7 тыс. штук. Увеличить количество проданных компьютеров удалось только компании Acer: ее продажи в сегменте настольных компьютеров выросли на 69,8% — с 38,5 тыс. до 65,4 тыс. штук

Сами производители считают, что рост рынка компьютеров возобновится не раньше середины нынешнего года. При этом ожидаемый рост сегмента ноутбуков в натуральном выражении составляет 10%, а настольных компьютеров — около 20—30%.

Существует три вида импорта компьютеров: части комплектующих (для последующей сборки при помощи специального оборудования), импорт комплектующих и импорт  полностью собранных машин. Первый вид импорта в России вообще не существует, т.к. наши стандарты сборки не слишком высоки. Второй вид импорта самый популярный, поскольку он менее затратен, требует минимум специальных условий и гораздо удобнее. Полностью собранные компьютеры в Россию импортируют некоторые фирмы, как, например, Apple с их Mac’ами.

От чего же зависит импорт? Ну, во-первых, от экономической ситуации в стране-поставщике и стране-покупателе.  И, во-вторых, от курса всемирной валюты – доллара (тут следует отметить, что основные производители компьютеров, азиатские страны, во внешней торговле используют доллар). От экономической ситуации зависит общий объем покупаемой населением и предприятиями компьютерной техники, от курса – доля импорта в этом объеме.

Рассмотрим, насколько вероятна замена импорта собственным производством.

С одной стороны на рынок выходят и наши производители.

В собственность зеленоградского предприятия перейдет оборудование завода AMD в Дрездене, позволяющее производить по 0,13-микронной технологии до 12 млн чипов в год. Конечно, технология 0,13-микрон не самая новая, корпорация Intel еще в 2005 году начала отказываться от технологий 0,09 мкм и переходить на 0,065 мкм. Тем не менее именно на этой технологии пару лет назад выпускался всем известный Пентиум-4 с частотой до 3 Ггц. Таким образом технологический разрыв сокращается с двух десятков лет всего до 2-3 лет, поскольку предприятия Зеленограда до сих пор производили микросхемы по технологиям конца 80-х годов. Зеленоградский завод "Ангстрем", где планируется установить оборудование AMD уже не первый в своём технологическом рывке - до этого предприятие "Микрон" заключило соглашение с компанией ST Microelectronics о передаче технологии производства микросхем с топологическим показателем 0,18 мкм. Это тоже не самая старая технология, многие компании на Западе до сих пор её используют. Не вся электроника требует самых новейших технологий, прежде всего это касается лишь топовых моделей микропроцессоров. Понятно, что "Микрон" и "Ангстрем" не собираются конкурировать с AMD и Intel в этой области, им хватит дел и в других сферах. Уже сечас чип-модули «Микрона» используются в SIM-картах, банковских картах, транспортных картах, картах идентификации и контроля доступа (ID). Компания уже на сегодня занимает 25% отечественного рынка SIM-карт. Мощность производственной линии "Микрона" - около 30 млн SIM-карт в год. И естественно нельзя тут не вспомнить и продукцию для военных целей - интегральные схемы «Микрона» применяются в МБР «Тополь-М» и «Булава», системах управления самолетов «Су» и «МиГ», ЗРК С-300 и С-400, средствах связи и радиолокационных станциях. «Микрон» проектировал и создавал компоненты для МКС, корабля «Буран», ракет-носителей «Союз» и «Союз-2». Так что своя ниша у российских производителей есть и с получением новых технологий она очевидно расширится.
К полупроводниковым фабрикам "Микрон" и "Ангстрем" имеет шанс присоединится и российская «дочка» KWE, Kedah Electronics Engeneering (КЕЕ), которая уже выпускает на Заводе им. Фрунзе радиоэлектронное оборудование. Малайзийская корпорация Kedah Wafer Emas планирует до конца 2009 г. построить в Нижнем Новгороде завод по производству микросхем общей стоимостью до $1,3 млрд. KWE планирует организовать в Нижнем Новгороде производство по технологиям 0,11-0,13 микрона с постепенным переходом на 0,065 микрона. Если данный проект состоится, это будет крупнейшая инвестиция в российскую микроэлектронику. Завод будет выпускать солнечные батареи и автомобильную электронику объемом $2 млрд в год. Эта цифра выглядит весьма вызывающе, поскольку весь объем реализации всей российской электронной продукции согласно стратегии Правительства к 2011 году должен составить около $2,5 млрд.

Если с источником финансирования малайзийской корпорации всё ясно, то источники финансирования российских компаний вызывают интерес. И вот что удалось выяснить. Как я уже отметил, в июле этого года дочерняя структура АФК "Система" осуществила аналогичный "Ангстрему" проект – приобрела у французской ST Microelectronics за $120 млн оборудование для производства чипов по 0,18-микронной технологии. "Микрон" принадлежит российской корпорации "Ситроникс", которая представляет собой IT-подразделение той же АФК "Система". Темпы роста выручки этого подразделения холдинга — ежегодное удвоение в течение последних трех лет — впечатляют. Правда, из 955 млн долларов, заработанных "Ситрониксом" за 2005 г. на микроэлектронику пришлось лишь 6%.

И хотя "Система" принадлежит почти полностью единственному российскому олигарху "не от нефти" Евтушенкову, государство в лице Росимущества собирается стать обладателем 10%-ной доли в уставном капитале завода «Микрон». На это будет потрачено около 10 млн. долларов. На фоне общих затрат "Ситроникса" на модернизацию микроэлектронного производства, которые составляют 200 млн. долларов это выглядит скромно. Однако в октябре правительство одобрило "Стратегию развития электронной промышленности в 2007—2011 годах", на реализацию которой из бюджета будет выделено 23 млрд руб. Из этих государственных средств 4,3 млрд руб. предусмотрено на реконструкцию и техническое перевооружение основных производств (200 предприятий и организаций); 3 млрд руб. — на создание сети новых дизайн-центров. На НИОКР по приоритетным направлениям развития запланировано 15,9 млрд руб. Естественно, инициаторы концепции рассчитывают, что сумма внебюджетных средств превысит 15 млрд руб. А два основных проекта ОАО «Ангстрем-Т» и завода «Микрон» получат свыше 20 млрд руб.

При этом общий объём инвестиций пока предполагается в размере 38,46 млрд. рублей, в том числе федеральный бюджет – 23,2 млрд. рублей. Концепция партнёрства государства и частного бизнеса даёт тут определённый результат. Второй немаловажный вопрос, который возникает при рассмотрении программы развития ЭП, это направление данного развития. Ведь практически все ниши рынка в электронике очень плотно заняты и конкурировать здесь очень сложно. И если с военными заказами более-менее понятно, то что же предполагается в программе в отношении обычного коммерческого сектора? Чем собираются реформаторы загрузить современное производство микрочипов? Предложенная стратегия даёт ответ и на этот вопрос:

1. Средства радиочастотной идентификации - эта технология предложена для создания нового электронного паспорта, способного хранить биометрические параметры человека (фотографию, радужную оболочку глаза, отпечатки пальцев и т.д.). Это направление может обеспечить до 15% ежегодной загрузки современной фабрики.

2. Средства координатно-временного обеспечения. Российская система ГЛОНАСС (аналог американской спутниковой навигационной системы GPS) предполагается быть запущенной к концу 2007-го года. Оценки показывают, что объем российского рынка навигационной аппаратуры ГНСС составляет порядка 5% от общего мирового рынка, что составляет около 50 млн. единиц. При этом российский рынок разделяется на два сегмента: сегмент, входящий в сферу государственного регулирования, который не превышает 100 тыс. единиц оборудования, и коммерческий сегмент, емкость которого существенно выше и имеет тенденции к расширению. Если принять меры к сохранению не менее 50% рынка за отечественным производителем, то это направление обеспечит до 5 - 7% ежегодной загрузки современной фабрики.

3. Цифровое телевидение. Решение правительства Российской Федерации о внедрении у нас в стране европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB позволяет рассчитывать на широкое использование отечественного высокотехнологического оборудования при внедрении цифрового вещания. Современные разработки НПЦ "ЭЛВИС" и Московского телевизионного института (МНИТИ) делают такую перспективу вполне реальной. Планы "Ситроникса" - российского производителя ЖК-телевизоров и владельца "Микрона" тут отчётливо просматриваются. Общий объем рынка профессионального оборудования, необходимого для реализации этих мероприятий до 2015 года, составит около $5 млрд., при этом не менее 70-80% этой техники может быть изготовлено отечественными предприятиями. Объем рынка абонентских цифровых приставок для телевизоров, аналого-цифровых и цифровых телевизоров составит до 2015 года около $20 млрд., причем не менее 60% оборудования может производиться в России. При правильном государственном регулировании рынка цифрового телевидения этот сегмент может обеспечить от 30 до 60% загрузки современного микроэлектронного производства.

4. Средства связи. Общий объем рынка средств связи в России составляет $3,3 - 3,5 млрд. в год. Этот сектор представляется достаточно перспективным, т.к. в ближайшее время получат развитие системы беспроводных сетей передачи информации (локальные и региональные), IP-телефония, аппаратура систем прямого спутникового вещания, оборудование "последней мили", аппаратура различного рода специальной связи, цифровое радиовещание и др.

Все эти направления вместе с нуждами оборонки вполне могут обеспечить загрузку планируемых к запуску производственных мощностей электронной промышленности России. Конечно, оборонные нужды тут послужили основным побудительным мотивом. По крайне мере именно на заседании ВПК 11 сентября этого года было принято решение о развитии электронной компонентной базы. А уже затем правительство в октябре поддержало стратегическую программу, разработанную Роспромом. Нельзя не отметить при этом, что основные палки в колёса этой программы вставляли Минфин и Минэкономразвития, старательно занижая возможное финансирование программы. И это при том, что профицит российского бюджета за 10 месяцев этого года составил 1трлн 892 млрд руб!

Однако импортозамещению препятствует укрепление реального курса рубля.

На рисунке 1 показано, как менялся курс доллара по отношению к российскому  рублю за последние 15 лет.


Рис 1 Курс доллара в рублях

Однако само по себе абсолютное значение курса малоинформативно. Ведь рубль 2010 года сильно отличается от рубля 1995. Нужно учесть инфляцию рубля, пересчитав курс с учетом этого показателя.

 


Рис 2 Курс доллара в рублях с учетом инфляции

Тогда график курса доллара приобретет совершенно иной вид. Видно, например, что в рублях 1995 года к середине 2008 курс приблизился к фантастическому показателю – 1$ за 1 рубль (оттуда не далеко и до советских 60 копеек).

Многие ожидали, что девальвация конца 2008-начала 2009 годов будет сопровождаться таким же замещением импорта, как и кризис 1998 года. Из графика видно, что масштабы колебаний реального курса в этих случаях просто несопоставимы, и, значит, воздействие на долю импорта последней девальвации просто не могло быть значительным.

Прогноз

Из графика видна общая тенденция реального укрепления рубля. Эта тенденция сохраняется много лет и не видно признаков ее изменения. А это значит, что импортеры получают преимущество по сравнению с отечественными производителями, за которыми, скорее всего, останется сектор продукции оборонного назначения.

 

Подготовлена книга о ценообразовании "Антикотлер. Ценообразование". Интересующиеся - пишите на antikotler@yandex.ru.

 

 


Добавить комментарий

Добавить комментарий


Код изображения:
Title:
Ваше имя(*):
Адрес электронной почты:
Notify me of any further comments to this thread:
Сайт:
Комментарий(*):